Больше двух лет назад в город под названием Форкс переезжает девушка Белла, что влюбляется в Эдварда, вампира, который пытается любыми методами отстранится от новой знакомой. Но та не собирается отступать от своего и не обращает внимания на все угрозы со стороны Каллена-младшего. Так началась их история...
Прошло уже много времени с того дня, когда Каллены убили Джеймса. Но Виктория никак не может этого забыть и решается на более решительный шаг: она создаёт армию новообращённых вампиров. Элис видит это, и Каллены пытаются любыми способами найти выход из этой ситуации. Тогда Карлайл решает позвонить Тане Денали и попросить у них о помощи. Таня соглашается, но Ирина отказывается помогать и ставить сестер перед выбором: или она или Каллены. У них с Таней завязывается ссора, и Ирина сообщает, что уходит из клана.  Она направляется к Вольтури, но Аро сообщает, что она им не нужна. Так как не имеет никакого особого дара, который смог бы защитить или хотя бы пригодиться им.
В это время в резервации тоже не всё гладко. Джейк отказывается выполнять приказы Сема и сообщает, что больше не желает быть оборотнем. Но когда он узнаёт, что на Беллу открыта охота, он рассказывает Сему, что желает стать Альфой. Сем не может ему отказать и отдаёт все полномочия. Тогда Джейк говорит, что им нужно будет воевать вместе с вампирами плечом к плечу, чтобы Беллу не убили. Но Леа и Пол не собираются поступаться своими принципами ради какой-то девчонки, что сама ищет себе проблемы на голову.
Чем же закончиться война, и чего ждать дальше от Ирины, ведь она, похоже, не собирается отступать. Ведь в её рукаве ещё есть козыри.